“作廢”與“無效”：作廢類似于刪除操作。而“無效”是銷售線索跟進中電話打不通，或客戶對公司產品無意愿而標記為無效。另一方面無效的線索過一段時間后再跟進可繼續轉化。線索轉換，如果確認當前線索為有價值的線索，可以將其轉換為客戶、聯系人或是商機，以便后續跟進，并沉淀業務數據。轉換為客戶：轉換為客戶是必選項，即創建一個客戶，如果客戶已存在，則關聯此客戶。線索的“公司名稱”會自動帶入為客戶名稱。如果“查重規則”中開啟客戶“新建查重”，則系統會跟據客戶名稱自動查找匹配客戶。即如果客戶名稱已存在，則會自動關聯對應的客戶記錄。如果沒有開啟客戶“新建查重”,則不匹配已有客戶，而是新建一個客戶。CRM全稱Customer Relationship Management，中文就是客戶關系管理。蕭山區企業CRM系統有哪些

    如今的CRM系統在架構設計上追求平臺化和靈活性，流程、表單和組織模型都能自定義，SaaS模式下的CRM系統更能夠不斷升級，不斷滿足企業發展中所出現的業務需求，更具有實際意義。CRM系統能不能用得好，也不是某一家企業、某一個行業應用就能說了算的，而是需要結合自身實際情況，關注成功案例中是否有與自身企業相契合的地方，而不是單純地去強調行業特征一致性。一般來說，企業在選擇一款CRM的過程中，都會有相關技術負責人參與，他們能夠在專業領域給出專業的建議，但也會有舉棋不定的時候。每個企業的實際業務情況都是獨特的，自然對CRM的要求也千差萬別，但大家都有一個共同的目標，那就是把CRM系統真正的用起來，并用好它。因此，在CRM選型的過程中，就需要從使用者的角度出發，去思考該如何用好CRM，并發揮出它應有的價值。 浙江什么是CRM系統口碑推薦crm系統既然有這么多的人開始使用該系統；

我們在開發系統時，不管你有多了解你的業務流程，都需要做需求的分析，把你需求的內容寫下來，這樣就比較清楚。從我們的需求分析中，我們大家需要這些表，且相互之前的關系大概是這樣的，查看下圖，另外合同信息與銷售信息我們就不畫進去了，一個客戶可以有多個合同，銷售信息我們就記錄一些客戶的銷售情況，同時記錄一些客戶的目前的銷售進度。CRM系統涉及多種功能。它涉及公司，銷售人員，營銷團隊和客戶之間的許多互動。CRM軟件主要通過充當數據管理系統來支持這些交互。盡管軟件供應商的功能可能差異很大，但大多數CRM軟件都具有一套功能，從追蹤線索開始，到監控向客戶提供的服務。

銷售目標管理是企業中重要的工作內容之一，不論是銷售團隊或銷售人員都需要將目標牢記于心，盡力達成。設目標、定計劃、管過程、看結果，這四個環節，OCRM可以完全發揮其過程管理和結果追蹤能力；對于設目標和定計劃，更多的需要管理者深刻的經營分析能力。OCRM中通常包括目標管理模塊，計算銷售達成率，給業務人員提供清晰直接的參考。其他板塊以上講解了銷售管理中重要的功能板塊，還有消息中心、銷售演示工具、報價管理、票據管理、傭金計算管理等同樣非常重要的功能，相對簡單或業務針對性較強，不再展開描述。除此之外，很多商業化CRM軟件套件中還有一些標準功能，屬于雞肋功能，企業自己開發CRM系統時，不建議投入大量人力實現這些雞肋功能。例如，知識庫，日報管理，辦公協同，審批等等。這些功能，完全可以通過類似于QQ，微信，或者OA實現。CRM系統可以分析銷售的成交率，線索的轉化率，廣告的投入產出比，客戶的滿意度等等。

crm系統國內廠商還是比較多的，不同廠商提供的系統功能以及價格都是有很大差別的，大家一定要選擇定制一套適合自己使用的管理系統，這樣才可以保證使用起來更加便捷。通過市場活動，或是朋友介紹，或是發傳單等方式獲得一批電話號碼。市場人員將這些收集的信息轉給銷售人員跟進，銷售人員收到后通過打電話或是上門拜訪的方式進一步溝通跟進，如果客戶有需求或是采購意向，則為此客戶建檔并采取進一步的跟進措施。這是一個企業常見的業務流程；常見的CRM系統功能包括客戶管理、時間管理、聯系人管理、銷售管理、訂單營銷、客戶服務、數據分析等。舟山什么是CRM系統口碑推薦

CRM系統可幫助公司與客戶保持聯系，簡化流程并提高盈利能力。蕭山區企業CRM系統有哪些

待我跟進的銷售線索：負責人為當前用戶，且狀態為“未處理”、“跟進中”；我下屬的銷售線索：負責人為當前用戶的下屬；我參與的：負責人為當前用戶或者相關團隊中包含當前用戶；我下屬參與的：負責人為當前用戶的下屬或是相關團隊成員為當前用戶的下屬；共享給我的：在“數據權限管理”中配置銷售線索的“數據共享”規則為記錄負責人或是負責人所屬部門的數據共享給當前員工或是當前員工所在部門或是當前員工所在用戶組。我負責部門的：當前用戶為所在主部門的部門負責人同時記錄中相關團隊成員的主部門為該部門。備注：負責部門是否包含所有下級數據，由“CRM管理-規則設置-基礎設置-上級可見數據范圍”決定。蕭山區企業CRM系統有哪些

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