我們先來看一個用戶場景，某公司出售的產(chǎn)品是一款saas軟件系統(tǒng)，通過市場活動，或是朋友介紹，或是發(fā)傳單等方式獲得一批電話號碼。市場人員將這些收集的信息轉(zhuǎn)給銷售人員跟進(jìn)，銷售人員收到后通過打電話或是上門拜訪的方式進(jìn)一步溝通跟進(jìn)，如果客戶有需求或是采購意向，則為此客戶建檔并采取進(jìn)一步的跟進(jìn)措施。這是一個企業(yè)常見的業(yè)務(wù)流程，CRM系統(tǒng)就是解決這個業(yè)務(wù)流程中存在的痛點(diǎn)及管理員的關(guān)注點(diǎn)。接下來我們從活動、線索、客戶、商機(jī)、合同、回款等模塊逐一講解。市場活動通過市場活動能夠豐富企業(yè)的獲客渠道，低成本維護(hù)客戶，獲取更多活躍的線索。點(diǎn)開市場活動版塊，默認(rèn)顯示所有已創(chuàng)建的活動。CRM應(yīng)用場景包含很多方面，可以幫助企業(yè)建立一個完整的工作體系，實現(xiàn)提高效益、滿意度、合作效率等目標(biāo)。上海哪些CRM系統(tǒng)有哪些

員工離職交接，傳統(tǒng)的交接模式存在多種弊端：交接時間長，客戶交接不完全，客戶跟進(jìn)情況無法盡數(shù)交接，接受的業(yè)務(wù)員在多數(shù)情況下需要重新去和客戶交接，讓客戶感覺到煩惱和不專業(yè)。而點(diǎn)鏡·釘釘在員工交接上徹底顛覆傳統(tǒng)模式，所有客戶的信息和跟進(jìn)細(xì)節(jié)都保存在系統(tǒng)中，一旦發(fā)生員工離職或者需要交接，可一鍵實現(xiàn)客戶所有詳情的交接，接手的業(yè)務(wù)員可以很清晰的看到客戶的情況和客戶跟進(jìn)記錄，方便無縫對接，給客戶更加專業(yè)的理財服務(wù)。CRM系統(tǒng)大概費(fèi)用通過CRM自助服務(wù)，把一般性、重復(fù)性客戶服務(wù)交由客戶自己完成，減少了呼叫中心的服務(wù)總量以及人員開支。

融合線上線下微信管理等豐富場景促規(guī)范員工操作，提升效益。微信管理系統(tǒng)對員工微信進(jìn)行管理，提高員工工作效率。連接業(yè)務(wù)關(guān)系加客戶或業(yè)務(wù)伙伴QQ為好友，提供專屬服務(wù)或業(yè)務(wù)跟進(jìn)，安全完整保留溝通歷史和互動軌跡。多方便捷商務(wù)溝通上下游合作方建群溝通，具備音視頻會議、文檔演示、遠(yuǎn)程協(xié)作等深度溝通能力。手機(jī)風(fēng)控管理員工手機(jī)通話記錄及短信實時監(jiān)管、備份，后臺控制手機(jī)APP使用、裝卸。洞察客戶、個性互動融合企業(yè)數(shù)據(jù)和行為畫像，標(biāo)簽化分群洞察客戶需求，通過廣告、社媒多渠道觸達(dá)和個性互動。

審核與風(fēng)控管理新客戶開發(fā)登記過程中，涉及到對新客戶資質(zhì)審核與反風(fēng)控處理。企業(yè)要在業(yè)績增長的同時，控制經(jīng)營風(fēng)險。互聯(lián)網(wǎng)公司一般會將風(fēng)控團(tuán)隊作為部門管理，且匯報層級較高。不論是虛假注冊，優(yōu)惠券、積分，，垃圾注水，支付安全都屬于風(fēng)控的范疇。線下銷售團(tuán)隊的新客戶開拓也可能存在問題。比如，有些公司對銷售新開有考核要求，銷售完全可以說服客戶，通過再次新注冊賬號進(jìn)行消費(fèi)，來協(xié)助銷售達(dá)成指標(biāo)，甚至有的業(yè)務(wù)場景下，銷售會私自新開虛假賬號。冗余的對企業(yè)精細(xì)化運(yùn)營管理帶來困難，也違背了制定銷售新開KPI的初衷。其實CRM很簡單，只要有商業(yè)行為的存在，就有CRM。

公私海管理還涉及到如何設(shè)置私海容量，不同區(qū)域不同銷售私海庫容是否可以不同，是否可以自動調(diào)整庫容大小等問題，本文不再贅述。銷售過程管理銷售自動化的執(zhí)行要點(diǎn)是對銷售過程的數(shù)據(jù)化管理。線下銷售工作，既是個技術(shù)活，也是個體力活。要想拿下更多客戶，就要勤溝通，多拜訪。兩個資質(zhì)相同的銷售，一個人每天只有5次拜訪，另一個人有20次拜訪，必然第二個人簽單量會更多。而線下銷售作為外勤人員，出行和工作安排，很容易虛報。企業(yè)希望所有業(yè)務(wù)員都能夠積極主動工作，雖然銷售更適合進(jìn)行目標(biāo)激勵的自驅(qū)動管理，但一定的制度和執(zhí)行要求也是應(yīng)該的。CRM系統(tǒng)有利于提高企業(yè)的盈利能力、降低企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險，是提高企業(yè)交易效率的重要途徑。杭州哪里有CRM系統(tǒng)口碑推薦

在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大主題下，采用數(shù)字化應(yīng)用進(jìn)行管理已成為共識。上海哪些CRM系統(tǒng)有哪些

常用業(yè)務(wù)操作，包括更換負(fù)責(zé)人、添加相關(guān)團(tuán)隊成員、打印、導(dǎo)入、導(dǎo)出、編輯、作廢、刪除等，與協(xié)同辦公結(jié)合的業(yè)務(wù)操作，包括轉(zhuǎn)發(fā)、日程、提醒、打電話、發(fā)郵件等。銷售線索線索是客戶產(chǎn)生機(jī)會的前端，一般是舉行活動，電話咨詢、老客戶介紹等多樣方式獲得的客戶初級信息稱為線索。為了有效管理銷售線索，可以按客戶行業(yè)或是地區(qū)等維度創(chuàng)建線索池，如“臺州線索池”、“蘇州線索池”等。以便銷售人員按自己專長或是按就近原則領(lǐng)取跟進(jìn)。上海哪些CRM系統(tǒng)有哪些

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